Fattura elettronica, XRechnung

Nell'elenco delle fatture, ogni fattura approvata ha il pulsante «XRechnung XML». Il file viene creato nuovamente a ogni accesso dai dati anagrafici correnti e non viene salvato.

Una nota di credito viene indicata correttamente come tale e rimanda al numero della fattura originale.

Nella scheda del cliente è presente la sezione «Fattura elettronica» con l'interruttore «Allega XRechnung all'invio» e il campo «Leitweg-ID». Se l'interruttore è attivo, il file XML viene inviato insieme al PDF nell'e-mail della fattura.

Se manca un dato obbligatorio, l'invio viene interrotto e non viene inviata alcuna e-mail. La fattura rimane approvata e il messaggio indica i campi mancanti. È intenzionale: è meglio non inviare nulla che inviare un file inutilizzabile.

Entrambe le maschere di modifica mostrano in anticipo cosa manca ancora, il modulo del cliente sotto l'interruttore e le impostazioni sotto «Ancora necessario per XRechnung».

Della tua azienda: numero di identificazione IVA o codice fiscale, ne basta uno, più via, CAP, città, paese, referente con telefono ed e-mail e l'IBAN. Il BIC è facoltativo.

Del cliente: via, CAP, città, paese e indirizzo e-mail.

Gli enti pubblici in Germania necessitano di una Leitweg-ID affinché la fattura arrivi all'ufficio corretto. Viene salvata nella scheda del cliente.

Importante: tecnicamente il campo non è obbligatorio. Se manca, il file passa senza avviso al numero cliente e viene comunque creato. Formalmente è quindi valido, ma per un ente pubblico risulta di fatto non recapitabile. Chi fattura a enti pubblici dovrebbe perciò inserire sempre la Leitweg-ID.

Per evitare sorprese, ecco tre punti espressi chiaramente:

• ZUGFeRD non è disponibile. Viene creato un file XML autonomo accanto al PDF, mai un PDF con XML incorporato.
• Una sola aliquota fiscale per fattura. Il file XML rappresenta esattamente un'aliquota. La fatturazione stessa supporta voci con il 19, 7 e 0 per cento e sconti. Le fatture con aliquote miste o sconti non sono quindi rappresentate correttamente nell'XML e non dovrebbero essere emesse come XRechnung.
• Come modalità di pagamento è sempre indicato il bonifico con il vostro IBAN nel documento, anche se per il cliente è impostato l'addebito diretto.