Organisationsenheter

Under Inställningar, Organisationsenheter avbildar du verksamheten som ett träd, till exempel filialer med områden under. Upp till fem nivåer djupt.

En enhet är inte en egen klient. Separationen mellan företag påverkas inte. Enheter begränsar endast inom ditt företag.

En enhet kan bara raderas om den verkligen är tom. Underordnade enheter, objekt, personal, uppdrag, tilldelade användare och utlåningar kontrolleras.

Så länge det inte finns någon enhet är hela modulen osynlig. Fältet "Enhet" visas för objekt, uppdrag och personal först när det finns något att välja.

Under Användarhantering får varje person på kontoret åtkomst till sina enheter. Inget val betyder åtkomst till hela företaget, precis som tidigare. Om en enhet väljs ser personen den och alla enheter under den.

Ingen kan ändra sin egen tilldelning, inte heller ägaren för sig själv. Det förhindrar att någon råkar låsa sig ute.

Personalen har ingen egen enhetsåtkomst. De har en hemenhet som personalakten och lönen är kopplade till.

Det här är den viktigaste punkten eftersom den lätt kan uppfattas som ett fel:

• Listor förkortas utan meddelande. Det finns ingen upplysning om "filtrerat" och ingen räkning.
• En post utanför din enhet går inte att hitta för dig. Om en kollega ser ett uppdrag som du inte hittar beror det nästan alltid på enhetstilldelningen.
• Poster utan enhet förblir synliga för alla. Befintliga data försvinner alltså inte när funktionen införs.

För uppdrag gäller dessutom: om uppdraget har ett objekt ärver det objektets enhet och fältet är låst.

Om en medarbetare tillfälligt hjälper till på en annan filial lånar du ut personen dit under fliken Utlåning i medarbetarprofilen. Ett slutdatum är valfritt. Utan slutdatum gäller utlåningen tills vidare.

Utlåningen utökar endast möjligheten att planera. Personalakt och lön stannar hos hemenheten. När perioden löper ut flyttas inget. Medarbetaren försvinner helt enkelt från målenhetens kandidatlista.

En medarbetare kan vara utlånad till flera enheter samtidigt. Överlappande utlåningar förhindras inte.

För utlånad personal gäller två olika referensdatum, vilket ofta leder till frågor:

• En medarbetare är synlig i paletten redan innan utlåningen börjar, så att målenheten kan planera i förväg.
• Personen är tilldelningsbar först när arbetspassets början ligger inom utlåningsperioden.

Du kan alltså dra en synlig medarbetare till ett arbetspass helt korrekt och ändå bli nekad, eftersom arbetspasset ligger före utlåningens början eller efter dess slut. Paletten är en planeringsöversikt, inget löfte om tilldelning.

Utlånad personal har märkningen "Utlånad från en annan enhet" respektive "Utlånad till" med datum i paletten och schemat. Den som inte har begränsad enhetsåtkomst ser aldrig denna märkning. För den personen hör alla ändå till.